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Export

Mit Payrexx ist es möglich, Transaktionen in CSV- oder Exceldateien zu exportieren und sich per E-Mail zusenden zu lassen. Dabei stehen vielfältige Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Um Transaktionen zu exportieren, navigiere zu Zahlungen > Transaktionen und klicke auf "Export".

Export von Transaktionen aus Payrexx in eine CSV- oder Exceldatei.

Erfassung und Nutzung von Export-Profilen

Wähle im nächsten Schritt das gewünschte Export-Profil aus. In einem Export-Profil ist definiert, welche Informationen exportiert und in der CSV- oder Exceldatei als Spalten angelegt werden sollen.

  1. Alle Spalten: Wenn Du das Profil "Alle Spalten" wählst, werden alle verfügbaren Informationen zu den Transaktionen exportiert.

  2. Profil hinzufügen: Wenn Du auf "Profil hinzufügen" klickst, kannst Du selber auswählen, welche Informationen exportiert werden sollen. Diese Einstellung kannst Du in einem entsprechenden Profil speichern, um bei künftigen Exporten wieder darauf zurückgreifen zu können.

  3. Profile: Bestehende, selber erstellte Profile findest Du in der Liste. Um nach den Definitionen aus einem bestimmten Profil zu exportieren, klicke einfach auf das jeweilige Profil.

Einstellungsmöglichkeiten eines Transaktionsexports aus Payrexx

E-Mail mit Download-Link

Sobald die Exportdatei bereit ist, erhältst Du von Payrexx eine E-Mail mit dem Link zum Herunterladen der Datei.

Die Datei wird an die E-Mail-Adresse des aktuell eingeloggten Benutzers geschickt. Wie Du den Export an eine andere E-Mail-Adresse schicken lassen kannst, erfährst Du im nächsten Abschnitt.

Bitte beachte, dass dieser Vorgang je nach Datenvolumen bis zu einer Stunde (in gewissen Fällen auch länger) dauern kann.

Export an alternative E-Mail-Adresse senden

Wenn Du den Export nicht an die in Deinem Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse schicken lassen möchtest, sondern an eine alternative E-Mail, gehe bitte wie folgt vor:

  1. Navigiere zu Zahlungen > Transaktionen.

  2. Wende die gewünschten Filter an.

  3. Klicke auf "Export".

  4. Aktiviere die Checkbox, erfasse eine beliebige E-Mail-Adresse und klicke auf die grüne Schaltfläche:

Versand des Transaktionsexports an eine alternative E-Mail-Adresse

Öffnen der Transaktionsexporte

Die Exportdateien lassen sich in Excel oder Google Sheets öffnen. Falls es beim Öffnen in Google Sheets zu Darstellungsproblemen (z. B. falsche Formatierung von Zahlen) kommen sollte, gehe bitte wie folgt vor:

  1. Erstelle in Google Sheets eine neue, leere Tabelle.

  2. Klicke auf Datei > Einstellungen.

  3. Wähle im Feld "Land/Sprache" die Option "Schweiz" aus.

  4. Klicke auf "Einstellungen speichern".

  5. Klicke auf Datei > Importieren und wähle die gewünschte Datei aus.

Benutzerdefinierte Exporte dank Filterfunktion

Bei einem Export werden diejenigen Transaktionen exportiert, die am Bildschirm ersichtlich sind. Standardmässig sind dies alle Transaktionen.

Damit Du den Export auf bestimmte Transaktionen beschränken kannst, stehen Dir in Payrexx verschiedene Filter zur Verfügung, die Du mit Kick auf anzeigen lassen kannst:

Setzen von Filtern zur Vorbereitung des Transaktionsexports aus Payrexx

Wenn Du die Filter gesetzt hast, klicke auf den grünen Button "Anwenden", um die Transaktionsliste entsprechend zu aktualisieren.

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