Export

Mit Payrexx ist es möglich, Transaktionen in CSV- oder Exceldateien zu exportieren. Dabei stehen vielfältige Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Um Transaktionen zu exportieren, navigiere zu Zahlungen > Transaktionen und klicke auf "Export".

Export von Transaktionen aus Payrexx in eine CSV- oder Exceldatei.

Erfassung und Nutzung von Export-Profilen

Wähle im nächsten Schritt das gewünschte Export-Profil aus. In einem Export-Profil ist definiert, welche Informationen exportiert und in der CSV- oder Exceldatei als Spalten angelegt werden sollen.

1. Alle Spalten: Wenn Du das Profil "Alle Spalten" wählst, werden alle verfügbaren Informationen zu den Transaktionen exportiert.

2. Profil hinzufügen: Wenn Du auf "Profil hinzufügen" klickst, kannst Du selber auswählen, welche Informationen exportiert werden sollen. Diese Einstellung kannst Du in einem entsprechenden Profile speichern, um bei künftigen Exporten wieder darauf zurückgreifen zu können.

3. Bestehende, selber erstellte Profile findest Du in der Liste. Um nach den Definitionen aus einem bestimmten Profil zu exportieren, klicke einfach auf das jeweilige Profil.

Einstlelungsmöglichkeiten eines Transaktionsexports aus Payrexx

Benutzerdefinierte Exporte dank Filterfunktion

Bei einem Export werden diejenigen Transaktionen exportiert, die am Bildschirm ersichtlich sind. Strandardmässig sind dies alle Transaktionen.

Damit Du den Export auf bestimmte Transaktionen beschränken kannst, stehen Dir in Payrexx verschiedene Filter zur Verfügung, die Du mit Kick auf anzeigen anzeigen lassen kannst:

Setzen von Filtern zur Vorbereitung des Transaktionsexports aus Payrexx

Wenn Du die Filter gesetzt hast, klicke auf den grünen Button "Anwenden", um die Transaktionsliste entsprechend zu aktualisieren.