Export

Mit Payrexx ist es möglich, Transaktionen in CSV- oder Exceldateien zu exportieren und sich per E-Mail zusenden zu lassen. Dabei stehen vielfältige Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Um Transaktionen zu exportieren, navigiere zu Zahlungen > Transaktionen und klicke auf "Export":

Export von Transaktionen aus Payrexx in eine CSV- oder Exceldatei.

Erfassung und Nutzung von Export-Profilen

Wähle im nächsten Schritt das gewünschte Export-Profil aus. In einem Export-Profil ist definiert, welche Informationen exportiert und in der CSV- oder Exceldatei als Spalten angelegt werden sollen:

Einstellungsmöglichkeiten eines Transaktionsexports aus Payrexx

1. Alle Spalten: Wenn Du das Profil "Alle Spalten" wählst, werden alle verfügbaren Informationen zu den Transaktionen exportiert.

2. Profile: Bestehende, selber erstellte Profile findest Du in der Liste. Um nach den Definitionen aus einem bestimmten Profil zu exportieren, klicke einfach auf das jeweilige Profil.

3. Profil hinzufügen: Wenn Du auf "Profil hinzufügen" klickst, kannst Du selber auswählen, welche Informationen exportiert werden sollen. Diese Einstellung kannst Du in einem entsprechenden Profil speichern, um bei künftigen Exporten wieder darauf zurückgreifen zu können.

4. Versand an alternative E-Mail-Adresse: Die Datei mit dem Transaktionsexport wird standardmässig an die E-Mail-Adresse des aktuell eingeloggten Benutzers geschickt. Falls Du den Export an eine andere E-Mail-Adresse schicken lassen möchtest, kannst Du sie hier eintragen.

Herunterladen

Sobald die Exportdatei bereit ist, verschickt Payrexx eine E-Mail mit dem Link zum Herunterladen der Datei.

Bitte beachte, dass dieser Vorgang je nach Datenvolumen bis zu einer Stunde (in gewissen Fällen auch länger) dauern kann.

Öffnen der Transaktionsexporte

Die Exportdateien lassen sich in Excel oder Google Sheets öffnen. Falls es beim Öffnen in Google Sheets zu Darstellungsproblemen (z. B. falsche Formatierung von Zahlen) kommen sollte, gehe bitte wie folgt vor:

1. Erstelle in Google Sheets eine neue, leere Tabelle.

2. Klicke auf Datei > Einstellungen.

3. Wähle im Feld "Land/Sprache" die Option "Schweiz" aus.

4. Klicke auf "Einstellungen speichern".

5. Klicke auf Datei > Importieren und wähle die gewünschte Datei aus.

Benutzerdefinierte Exporte dank Filterfunktion

Bei einem Export werden diejenigen Transaktionen exportiert, die am Bildschirm ersichtlich sind. Standardmässig sind dies alle Transaktionen.

Damit Du den Export auf bestimmte Transaktionen beschränken kannst, stehen Dir in Payrexx verschiedene Filter zur Verfügung, die Du mit Kick auf anzeigen lassen kannst:

Setzen von Filtern zur Vorbereitung des Transaktionsexports aus Payrexx

1. Status: Zeigt nur Zahlungen mit dem gewählten Zahlungsstatus an

2. Währung: Zeigt nur Zahlungen in der gewählten Währung an

3. Typ: Zeige Zahlungen an, die online (E-Commerce), über das physische Kartenlesegerät (POS-Terminal) oder über Tap to Pay zustande gekommen sind.

4. Zahlungsart: Zeigt nur Zahlungen einer bestimmten Zahlungsart an (z. B. Visa, TWINT oder PostFinance Pay)

5. Zahlungsanbieter: Zeigt nur Zahlungen eines bestimmten Zahlungsanbieters an (z. B. Payrexx Pay oder PayPal)

6. Datum von: Zeigt nur Zahlungen ab dem gewählten Datum an

7. Datum bis: Zeigt nur Zahlungen bis und mit dem gewählten Datum an

8. Shop: Zeigt nur Zahlungen an, die über einen bestimmten Shop des Pages-Tools generiert wurden

9. QR-Code: Zeigt nur Zahlungen an, die über einen bestimmten QR-Code zustande gekommen sind

10. Donation: Zeigt nur Zahlungen an, die über eine bestimmte Spendenkampagne generiert wurden

11. Gutscheincode: Zeigt nur Zahlungen mit einem bestimmten Rabattcode an

12. Modus: Zeigt wahlweise Live- oder Testzahlungen an

13. Produkt: Suche nach einem bestimmten Produkt aus Deinem Pages-Shop, um nur Zahlungen für das gewählte Produkt anzuzeigen.

Wenn Du die Filter gesetzt hast, klicke auf den grünen Button "Anwenden", um die Transaktionsliste zu aktualisieren.