Übersicht und Bearbeiten

In diesem Artikel erfährst Du, wie Du die Händler-Übersicht nutzt: Wir zeigen Dir, wie Du neue Händlerkonten erstellst, bestehende bearbeitest, Daten exportierst oder Konten löschst.

Navigiere im Hauptmenü Deines Payrexx-Kontos zu Händler, um die Übersicht aller mit Deiner Plattform verbundenen Händler aufzurufen:

Übersicht über alle auf der Plattform registrierten Händler

Daten exportieren und neue Händler erstellen

Im oberen Bereich der Händler-Übersicht kannst Du Datenexporte durchführen und neue Händlerkonten erstellen:

Exportieren bestehender und Erstellen neuer Händlerkonten

1. Daten exportieren

Nach dem Klick auf die Schaltfläche "Export" erscheinen die Optionen zum Exportieren von Händler- und Transaktionsdaten:

Export von Händler- und Transaktionsdaten

• Händlerdaten exportieren: Alle Händler und ihre wichtigsten Informationen werden in eine CSV-Datei exportiert.

• Transaktionsdaten exportieren: Nimm, wie im nächsten Bild ersichtlich, die gewünschten Einstellungen vor und exportiere die Transaktionsdaten in eine CSV- oder Excel-Datei.

Einstellungen zum Export von Transaktionsdaten

• Datumsbereich: Lege den Datumsbereich für die Transaktionen fest, die Du in den Export einschliessen möchtest.

• Transaktionsstatus und Produkt: Wähle, ob Du alle Transaktionen oder nur Transaktionen mit einem bestimmten Status (z.B. offen, bestätigt, abgebrochen, etc.) exportieren möchtest. Zudem kannst Du den Export auf Transaktionen bestimmter Produkte beschränken.

• Export-Profil: Standardmässig enthält die Exportdatei alle verfügbaren Daten. Alternativ kannst Du ein neues Export-Profil erstellen und genau festlegen, welche Transaktionsdaten exportiert werden sollen und welche nicht.

• Herunterladen als: Wähle, ob Du die Transaktionsdaten im CSV- oder XLSX-Format exportieren möchtest, und führe den Export aus.

2. Neues Händlerkonto erstellen

Mittels Klick auf die Schaltfläche "Händlerkonto erstellen" öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du einen neuen Händler registrieren kannst. Es ist auch möglich, ein bestehendes Händlerkonto zu kopieren und daraus ein neues zu erstellen. Weitere Informationen zur Erstellung von Händlerkonten findest Du im folgenden Artikel:

Händlerkonto erstellen

Liste der Händler

Im Hauptbereich des Fensters wird die Liste aller Händler Deiner Plattform angezeigt:

Liste aller auf der Plattform registrierten Händler

1. Händler filtern

Verwende die folgenden Filteroptionen, um die Suchergebnisse einzuschränken:

• Status: Zeige aktive, inaktive oder gesperrte Händlerkonten.

• Plan: Zeige Händler, bei denen ein bestimmter Plan aktiv ist.

• Land: Zeige Händler, die in einem bestimmten Land registriert sind.

• Datumsbereich: Zeige Händler, die sich in einem bestimmten Zeitraum registriert haben.

• Nur Partner anzeigen: Zeige nur diejenigen Händler, die Partner sind.

• Top 20 % nach Transaktionen: Zeige nur Händler, die in Bezug auf Transaktionen zu den Top 20 % gehören.

2. Händler suchen

Verwende das Suchfeld, um spezifische Händlerkonten zu finden. Du kannst nach Instanznamen, E-Mail-Adresse oder Referenzcode suchen.

3. Händlerliste

Im Hauptbereich des Fensters wird die Liste der Händler angezeigt – basierend auf den gewählten Such- und Filtereinstellungen. Im Folgenden erfährst Du, was die einzelnen Spalten bedeuten:

• Instanz: der Name, den der Händler bei der Erstellung seines Kontos respektive bei der ersten Anmeldung gewählt hat

• Kontaktangaben: der Firmenname und der Name des Kontoinhabers

• Produkt: der aktuelle Plan beziehungsweise das aktuelle Abonnement des Händlers

• Kunde seit: das Datum, an dem das Konto des Händlers erstellt wurde

• KYC: der Status der Konto-Verifizierung (Know Your Customer)

• Referenz: je nachdem der Referenzcode, der zum Tracking und gegebenenfalls als Rabattcode dient

• Transaktionen: die Anzahl und der Gesamtbetrag der Transaktionen, die über dieses Konto bisher eingegangen sind

Informationen zur Konto-Verifizierung (KYC)

In der Spalte "KYC" wird der Status der Konto-Verifizierung angezeigt, auch bekannt unter dem Begriff "Know Your Customer". Nur verifizierte Konten sind berechtigt, die hauseigenen Zahlungsanbieter von Payrexx – Payrexx Pay und Payrexx Pay Plus – zu nutzen. Es wird zwischen den folgenden KYC-Status unterschieden:

• Bestätigt: Das Konto wurde erfolgreich verifiziert. Der Händler ist berechtigt, Payrexx Pay und Payrexx Pay Plus zu nutzen.

• In Korrektur: Die Verifizierung des Kontos hat begonnen, ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da noch einige Informationen und/oder Dokumente fehlen.

• Entwurf: Der Händler hat noch keine Informationen zur Verifizierung seines Kontos eingereicht.

• Abgelehnt: Der Antrag auf Konto-Verifizierung wurde abgelehnt. Der Händler ist nicht berechtigt, Payrexx Pay und Payrexx Pay Plus zu nutzen.

Weitere Informationen zum Thema "Konto-Verifizierung" findest Du im folgenden Artikel:

Konto-Verifizierung (KYC)

Funktionen in der Händlerliste

Wenn Du den Mauszeiger über die Zeile eines Händlers bewegst, werden die folgenden Funktionen angezeigt:

Funktionen zur Besrbeitung von Händlerkonten

1. Händler bearbeiten

Durch Anklicken des Symbols öffnet sich ein modales Fenster, in dem Du die Kundennummer des Händlers ändern und Bemerkungen zum Händler hinzufügen kannst.

2. Adminlogin

Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich ein neues Fenster, über das Du Dich als Administrator ins Händlerkonto einloggen und das Konto aus der Perspektive des Händlers nutzen kannst.

3. Instanznamen ändern

Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der Du den Instanznamen des Händlers ändern kannst:

Ändern des Instanznamens eines Händlers

Bitte beachte, dass das Ändern des Instanznamens auch die Links zu den Zahlungsseiten des Händlers verändert (z. B. wird https://alte-instanz.plattform.com/de/vpos zu https://neue-instanz.plattform.com/de/vpos). Es ist ratsam, den Händler vor der Änderung darüber zu informieren.

4. Händler kopieren

Klicke auf das entsprechende Symbol, um einen bestehenden Händler zu kopieren. Diese Funktion kann genutzt werden, um aus dem kopierten Konto ein neues Händlerkonto zu erstellen.

5. Händler anzeigen

Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich die Detailansicht des Händlers. Alternativ öffnet sich die Detailansicht auch, wenn Du in den leeren Bereich einer Zeile klickst. Weitere Informationen zur Detailansicht eines Händlers findest Du im folgenden Artikel:

Detailansicht Händler

6. Händler deaktivieren/löschen

Klicke auf das Symbol, um den Händler zu deaktivieren. Wenn der Händler bereits deaktiviert ist, erscheint stattdessen das Symbol zum Löschen des Händlers. Weitere Informationen zum Deaktivieren und Löschen von Händlerkonten findest Du im folgenden Artikel:

Händlerkonto löschen

Neues Abonnement erstellen und zuweisen

Diese Funktion ermöglicht das Erstellen oder Ändern eines Abonnements für einen Händler. Klicke hierfür beim gewünschten Händler auf "Händler anzeigen".

Klicke im nächsten Fenster auf "Abonnement ändern", um dem Händler einen neues Abonnement zuzuweisen:

Klick auf "Abonnement ändern", um dem Händler einen neuen Plan zuzuweisen

Falls du noch kein Produkt erstellt hast, fahre fort indem Du die Hinweise aus der folgenden Anleitung beachtest:

Produkte erstellen und bearbeiten